刘裕的一生可谓是赫赫战功,打赢了数不清的战役。在刘裕攻破南燕之后卢循、徐道覆又起兵攻占江州,刘裕立刻发兵攻下江陵,此后又灭尽诸葛氏。
占据岭南的卢循、徐道覆趁刘裕领兵在外,于义熙六年(410年)起兵,进攻江州。朝廷急征刘裕,而当时刘裕刚灭南燕,收到诏书就撤还建康。刘裕至山阳(今江苏淮安市)时知江州刺史何无忌已战死,于是加速回防建康,并于四月赶至。
五月,豫州刺史刘毅大败于卢循。卢循继续东下,而刘裕当时就招募兵众,修治石头城并于当地聚兵。不过,由于刘裕急急南返,士卒多有伤病,而建康兵力亦不过千人,面对有十多万人的卢循大军显得实力悬殊,然而刘裕坚决不肯接受诸葛长民及孟昶奉安帝北归广陵避敌的建议,决意死战。
卢循军到后停驻蔡洲(今江苏江宁县西南江中),刘裕就以木栅阻断石头城及淮口,修治越城(今江宁县南)并建查浦、药园、廷尉三个堡垒,分兵戍守以御卢循,卢循曾分疑兵进攻白石及查浦,自率大军进攻丹阳郡,但都没有取胜,而且在各县中都无法抢掠到物资,于七月退兵江州。
十月,刘裕率刘藩、檀韶、刘敬宣等人进攻卢循,并于十二月以火攻击败卢循船队,卢循试图于左里(今鄱阳湖口)反击,但遭大败,只得南逃广州。但刘裕早已派孙处及沈田子经海路攻占了卢循的根据地番禺,卢循一再败逃,终为交州被刺史杜慧度所杀。徐道覆则在始兴被杀。
刘裕于义熙七年(411年)正月班师回到建康,被改授为大将军、扬州牧,赐班剑二十人,但他极力推辞。随后,刘裕将南征北战中阵亡将士的名单列上,请朝廷为其安葬;如果遗体尚未运回的,派主帅前往收敛,送回本土。卢循之乱基本平定后,刘裕再次辞去大将军之职,安帝于是任他为太尉、中书监。
义熙八年(412年)四月,朝廷以刘毅为荆州刺史。此时,刘毅还割据着豫州、江州,其弟刘藩占据兖州,势力范围包括长江中上游的大部分地区。而刘毅不服刘裕,表面拥戴,内心却极度妒恨,刘裕虽每每以宽柔随顺,但刘毅越加骄纵跋扈,多次阻扰刘裕推行政令和布置人事;并打算扩充自己势力,伺机打垮刘裕。
他亦得朝中有名望人士归心交结,故此迁镇荆州时就将大部分豫州府属及江州的军队都带去荆州,到任后又重新调度荆州郡县首长,更以患病为由请堂弟刘藩去做他副手。刘裕知其有异心,于是假意答允其请求,乘同年九月刘藩自兖州治所广陵入朝时就指称他与谢混图谋不轨,便奏报朝廷,将二人赐死。
随后,刘裕亲自率军讨伐刘毅。他命王弘、王镇恶、蒯恩等率兵进至豫章口,包抄江陵,切断刘毅援兵的进军之路,并在江津烧毁舟船而向前挺进。十月,王镇恶等攻克江陵外城,刘毅固守内城,精锐士卒尚有数千人,两军一直战至太阳西斜。
王镇恶将刘裕招抚城内士兵和百姓的书信送进城内,众军知道刘裕已到,无不失去斗志。天色已暮,刘裕命王镇恶焚烧四周城门,齐力攻打,刘毅部众便纷纷逃散。刘毅从北门出城单骑而逃,自缢身亡。
刘裕随后率军攻克江陵,逐步消灭了刘毅的残余势力,吞并豫、江二州。十一月,刘裕到江陵后,鉴于江州、荆州凋敝残破,法令残缺不全,百姓疲惫匮乏,为赋税劳役所困,难以为生。下令减免税役,并推广到全国,同时对未作军用的州郡县的屯田、池塘、边塞之税,一律免除。对于那些原来因战争需要被征发的奴隶也一律放还。此役后,刘裕割荆州十郡另设湘州,自己加督此州。随后,进拜太傅、扬州牧,加赐羽葆、鼓吹及班剑二十人。
刘毅败亡后,以监太尉留府事驻守建康、多行不法之事的诸葛长民惴惴不安,深恐步刘毅后尘,故而有反叛之意。义熙九年(413年)三月,刘裕班师返回建康,以计诱诸葛长民到东府,在二人谈笑之间,命壮士丁旿从后用杖将其击杀,之后命人诛灭诸葛氏。
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