岳飞第二次北伐发生于1136年(绍兴六年)七月和八月期间。岳飞率岳家军收复了陕西一带的商州(今陕西商洛市一带)全境和虢州(今河南灵宝市至栾川县一带)的部分地区。

张浚改变部署和王彦“八字军”的东调给岳飞的北伐增加了不少困难,岳飞还是决定按既定计划进军。七、八月间,岳飞自襄阳北上邓州(治穰县,今河南邓州市),然后兵分两路,以春季刚刚投降的原伪齐虢州栾川县(今河南栾川县)知县李通为向导进行第二次北伐。先锋左军统制牛皋迅速攻下伪齐镇汝军(据王曾瑜考证,大约是牛皋故乡汝州鲁山县),活捉以骁勇著称的守将薛亨。薛亨在十一月时,由岳家军参议官李若虚押送至临安府,宋高宗命他在岳家军中戴罪立功,结果二十多年后,他仍在鄂州军中服役。
牛皋又继续东进颍昌府(治长社,今河南许昌市)直至蔡州(治汝阳,今河南汝南县)附近进行佯攻。岳飞率主力则往西北方向进攻。八月初,王贵、董先、郝晸等攻占虢州州治卢氏县(今河南卢氏县),缴获粮食十五万石。岳家军旋即攻占了虢略县(今河南灵宝市)、朱阳县(今河南灵宝市西南朱阳镇)和李通原来的任职地栾川县。王贵继续西向攻克了商州全境,包括上洛县(今陕西商洛市商州区)、商洛县(今陕西商洛市东南商镇)、洛南县(今陕西洛南县)、丰阳县(今陕西山阳县)和上津县(今湖北郧西县西北。

商州、虢州都属陕西路,是吴玠的战区。吴玠部将邵隆(原名邵兴,为避宋高宗绍兴年号之讳而改名)早已上奏要收复这两地,并已被宋廷任命为商州知州。岳飞攻克商州后,便催促邵隆尽快赴任,以便腾出岳家军的人马继续征战。岳家军接连三战告捷,宋廷为此下诏嘉奖说,“遂复商於之地,尽收虢略之城”,“长驱将入于三川,震响傍惊于五路”。
岳家军继续攻取伪齐顺州州治伊阳县(今河南嵩县)。八月十三日,伪齐顺州安抚司都统制孙某与后军统制满在,在长水县(今河南洛宁县西南)的业阳迎战岳家军悍将杨再兴,被击溃。孙某等五百余人被阵斩,满在等一百多人被生擒。十四日,杨再兴又击溃伪齐顺州安抚使张某的二千多人。十五日夜间,岳家军夺取长水县城,缴获粮食二万石,分发给军卒和百姓,并夺取了一个伪齐马监,得马万匹。接着顺州另外两县永宁县(今河南洛宁县)和福昌县(今河南洛宁县东北)也被攻克。

九月初,宋廷陆续收到岳飞北伐的捷报,宋高宗对此态度有些冷淡,他说:“岳飞之捷,兵家不无缘饰,宜通书细问。非吝赏典,欲得措置之方尔!”张浚回答说:“飞措置甚大,今已至伊、洛,则太行山一带山寨,必有通谋者,自梁青(兴)之来,彼意甚坚。”
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