后凉(386年-403年)是十六国时期氐族贵族吕光建立的政权。其国号以地处凉州为名。东晋太元八年(383年)苻坚淝水兵败后前秦瓦解,吕光据有姑臧(今甘肃武威)于386年称大将军、凉州牧。389年吕光称三河王,后改称天王,建立大凉,史称后凉。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新疆一部分。399年吕光卒,子吕绍继位,庶长子吕纂又杀吕绍自立。401年吕隆(吕光弟吕宝之子)又杀吕纂自立,国势益衰。403年,吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼,降于后秦,后凉亡。

吕纂篡位,吕绍自杀

吕光死后,吕绍即位。吕纂被命为太尉,吕弘被命为司徒,共同辅佐吕绍。吕纂英勇善战,后凉每次遇到危难,都是他出面转危为安,现吕纂位高权重,吕绍怕被他所害,几次想把王位让给他,但吕纂不受。吕绍的堂弟吕超也看出吕纂权重,怕伤及吕绍,劝吕绍除掉吕纂,吕绍不听。吕弘是吕光的庶子,起初欲立他为世子,后来知道吕绍在仇池,才改封吕弘为常山公,故吕弘怀恨在心,劝吕纂攻杀吕绍。吕纂听从了吕弘的建议,在吕绍继位后的第五天晚上,率兵攻打广厦门,逼迫吕绍自杀了。
后凉衰落,吕超刺纂
随后,吕纂登上谦光殿,即天王位,改元咸宁。吕弘为后凉立下过汗马功劳,这次为吕纂篡位又立下大功,但吕纂还是对他不相信,改封他为番乐公(今甘肃永昌),吕弘一气之下在东苑起兵反对吕纂。吕篡派焦辨攻打吕弘,吕弘败后逃往广固。400年3月,吕弘被捉回姑臧,吕纂让大力士康龙将他杀死。吕弘死后,吕纂自感内部已经安定,便于6月出兵南凉,不料被秃发傉檀在三堆打得屁滚尿流,狼狈逃跑。吕纂失败后窝了一肚子火,又去袭击北凉的张掖和建康。结果,被秃发傉檀率两万骑兵乘机偷袭姑臧,多亏陇西公吕纬率军死战,才保住了京师,吕纂只好含恨退兵。
回到姑臧,吕纂好像变了一个人,天天喝得酩酊大醉,有时醉后打猎摔到山谷中。太常杨颖经常劝谏,吕纂当时答应以后改正,但事后仍然我行我素。401年2月,吕纂的堂兄吕超擅自出兵西秦乞伏炽磐,乞伏炽磐向吕纂告状。吕篡命吕超速回京师,一见到吕超,吕纂就破口大骂:"你依仗你的弟兄们武功高超,就不听我的命令,我恨不得一刀杀了你"!
吕纂实际并没有杀害吕超之意,只是想吓唬他一下而已,所以,仍让他参加午宴。虽然如此,说者无心,听者有意,吕超非常恐惧,傍晚时,吕纂带着吕超等人在禁中游玩,走到琨华堂东阁时,车子无法通过,吕纂的卫兵将剑放在墙边推车,吕超眼疾手快,拿起剑向吕纂刺去,吕纂当即死亡。
吕隆降秦,后凉灭亡
吕篡死后,吕超拥立自己的哥哥吕隆为天王,改元神鼎。为了报答吕超的拥立之功,吕隆授吕超为使持节、侍中、都督中外诸军事、司隶校尉兼录尚书事,并加辅国大将军之号,封安定公。

吕隆为了建立自己的威名,但凡豪望、名流,乃至宗亲大臣不顺己者,全部杀掉,结果使得后凉朝廷内外人人自危,生产也受到严重破坏,人民生活更是无法维持,姑臧城内出现了人吃人的悲惨景象,10多万人活活饿死,生存下来的人要求到城外活命,吕隆怕引起连锁反应,坑杀了几百人。
此时,魏兴(今陕西安康)人焦郎派遣使者向后秦的陇西王姚硕德建议说:"吕氏自吕光死后,兄弟互相残杀,朝纲混乱,暴虐无度,百姓饥困,死亡大半,应乘其互相篡权攻杀之时,向其进攻,必定成功"。姚硕德向后秦国主姚兴请示后,率领步骑6万向后凉进击,当时投降后秦的乞伏乾归也率7千骑兵跟随出征。401年7月,姚硕德从金城渡过黄河,直趋广武(今甘肃永登)。
南凉的河西王秃发利鹿孤将广武的守军收缩到城内,以避秦军的锋芒,秦军顺利地进至姑臧。吕隆派辅国大将军吕超,龙骧将军吕邈率军迎敌。后凉战败,吕邈被杀,10000多人被后秦军斩杀,吕隆据城固守。后凉巴西公吕伦见后秦军队无法阻挡,率东苑25000兵众向后秦投降。9月,吕隆派使者出城向姚硕德投降。后秦主姚兴命其为镇西大将军、凉州刺史、建康公,继续镇守姑臧。
不久,吕隆又重整军备,与南凉的秃发傉檀和北凉的沮渠蒙逊互相攻杀。后来终无力再战,又怕被他们消灭,于是向姚兴要求内迁。403年8月,吕隆率百官迁往长安,被姚兴拜为散骑常侍、建康公。后凉灭亡。416年1月,吕隆因参与姚愔的叛乱,被姚泓杀死。
后凉自386年吕光称王至403年吕隆投降后秦共历四主十八年。
十六国时,略定西域
《晋书》记载:龟兹国西去洛阳八千二百八十里,俗有城郭,其城三重,中有佛塔庙千所。人以田种畜牧为业,男女皆翦发垂项。王宫壮丽,焕若神居。
武帝太康中,其王遣子入侍。惠怀末,以中国乱,遣使贡方物于张重华。苻坚时,坚遣其将吕光率众七万伐之,其王白纯距境不降,光进军讨平之。
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